AI 摘要
预警摘要
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客户来源分布
近6个月新增趋势
客户数据分析
异常智能预警
趋势预测分析
客户流失风险预判
图表分析
客户等级分布⠿
客户来源分布⠿
成交转化漏斗⠿
近12个月新增趋势⠿
渠道对比分析⠿
省份排行 TOP10⠿
跟进时效分析⠿
意向产品 / 预算分布⠿
客户年龄与性别分布⠿
各频道金额漏斗
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Bing客户
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作废客户
已作废的客户列表
客户列表
存量客户管理
品牌产品管理
存量客户管理
服务费管理
存量客户管理
企服产品管理
存量客户管理
存量子模块作废客户
已从存量客户列表删除的客户
🔒 账户密码设置
可通过以下任意一种方式验证身份后重置密码：
密保问题
设置2个密保问题和答案，忘记密码时可通过验证密保问题重置密码。问题和答案均加密存储。
📋 跟进提醒设置
设置客户未跟进的提醒频率，系统将在指定天数后提醒您跟进客户。
📊 销售开发管理系统提醒
📦 存量客户管理提醒
⭐ 客户等级 / 标签管理
自定义客户等级分类及对应颜色，修改等级名称将同步更新所有关联客户。标签用于客户分类，可自定义颜色，各自独立管理。
等级
标签
📋 客户来源管理
自定义客户来源分类，修改来源名称将同步更新所有关联客户。删除来源不会影响已关联客户的历史数据（来源如被使用则无法删除）。
存储状态
本地存储文件夹
未配置（仅使用浏览器缓存）
最后同步时间
未同步
数据条目
0
备份版本数
0
数据操作
操作审计日志
📥 销售数据下载与导入
选择需要导出的客户渠道和字段，点击下载按钮即可导出 Excel 格式的客户数据。每个渠道的客户数据将单独生成一个工作表（Sheet）。也可下载下方模板按格式准备数据后导入。
选择客户渠道（多选）
选择导出字段
请选择渠道和字段
📋 客户列表导入
上传 Excel 或 CSV 文件导入客户数据到客户列表，系统将自动匹配表头。不匹配的列将被忽略。重复手机号或姓名为空的记录将自动跳过。
📋 客户池导入
上传 Excel 或 CSV 文件导入客户数据到客户池。客户池中的数据不进行手机号去重校验，但姓名为空的记录将自动跳过。
❓ 关于本系统
CRM 客户管理系统 — 本地加密 · 本地存储
所有数据均存储在您本地设备的浏览器中，并支持同步到本地文件夹，无需联网即可使用。
📖 使用说明
客户管理：在客户列表中添加、编辑、删除客户信息，支持多渠道分类管理。
数据安全：前往"数据与安全"页面可进行备份、导入、导出等操作。
销售数据下载与导入：在"销售数据下载与导入"页面可选择客户渠道和字段一键下载 Excel，也可使用模板导入客户数据。
🛠 常见问题
Q：数据会丢失吗？
A：数据存储在浏览器本地和您指定的文件夹中，建议定期导出备份。
Q：如何更换设备使用？
A：在旧设备上导出加密备份，在新设备上导入即可。
📦 存量数据下载与导入
选择导出字段，下载存量客户管理模块的客户列表数据为 Excel 文件。也可下载模板按格式准备数据后导入到存量客户列表。
选择导出字段
请选择字段
📋 存量客户列表导入
上传 Excel 或 CSV 文件导入客户数据到存量客户列表，系统将自动匹配表头。不匹配的列将被忽略。重复手机号或姓名为空的记录将自动跳过。